如何开展调查研究？

在我们的学习、工作中，有时会涉及到一些需要进行调查研究的工作。如何开展调研工作？都有哪些调查方法？用什么方法比较合适？回收摆在初入调研行业人面前的几个问题。综合调研工作的实际情况，我们总结了9种比较常用的调研方法，供大家参考：

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实地观察法

调查者在通过实地观察获得直接、生动、真实可靠的第一手资料。但因为所观察到的往往是事物的表面现象或外部联系，带有一定的偶然性，且受调查者主观因素影响较大，因此，不能进行大样本观察，需结合其他调查方法共同使用。

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访谈调查法

比实地观察法更深一层次的调查方法，能获得更多、更有价值的信息，适用于调查的问题比较深入、调查的对象差别较大、调查的样本较小，或调查的场所不易接近等情况。

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会议调查法

因为比较简便易行，在调查研究工作中比较常用。通过邀请若干调查对象以座谈会形式来搜集资料、分析和研究社会问题。优点是工作效率高，可以较快了解到比较详细、可靠的社会信息，节省人力和时间。

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问卷调查法

优点是方便、快捷，对众多的调查对象同时进行调查，适用于对现时问题、较大样本、较短时期、相对简单的调查。

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专家调查法

这是一种预测方法，是以专家作为索取信息的对象，依靠其知识和经验，通过调查研究，对问题作出判断和评估。优点是简便直观，特别适用于缺少信息资料和历史数据，而又较多地受到社会的、政治的、人为的因素影响的信息分析与预测课题。

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抽样调查法

按照一定方式，从调查总体中抽取部分样本进行调查，并用所得结果说明总体情况。优点是节约人力、物力和财力，能在较短的时间内取得相对准确的调查结果，具有较强的时效性。组织全面调查范围广、耗时长、难度大，常采用抽样调查的方法进行检查和验证。

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典型调查法

在特定范围内选出具有代表性的特定对象进行调查研究，借以认识同类事物的发展变化规律及本质的一种方法。在调查样本太大时，可以采用典型调查。但必须注意对象的选择，要准确地选择对总体情况比较了解、有代表性的对象。

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统计调查法

通过分析固定统计报表的形式，把下边的情况反映上来的一种调查方法。由于统计报表的内容是比较固定的，因此适用于分析某项事物的发展轨迹和未来走势。

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文献调查法

通过对文献的搜集和摘取，以获得关于调查对象信息的方法。适用于研究调查对象在一段时期内的发展变化，研究角度往往是探寻一种趋势，或弄清一个演变过程。

在实际的调查研究工作中，调查者一般不局限于某种特定方法，而是相互交错、灵活的运用这些方法。而这些调查方法，调研工厂全都可以支持，而且是免费。

01调研工厂：网络调查

好用的网络问卷编辑与回收工具，免费支持微信红包奖励功能，加速问卷回收。

02调研工厂：明察暗访

专业的实地考察、暗访调查、闭环整改工具。

使用场景：门店网点巡查，设备普查、安全普查；神秘客巡店，服务质量/营商环境暗访；创城检查，垃圾分类检查，园林绿地检查，人居环境监测等。

03调研工厂：面对面访问

通过APP开展面对面访问，监督访问员工作并进行劳务费结算。

使用场景：人口普查、居民用水/用电调查等需要入户访问的调查统计；知晓度、满意度、新品测试记录等街头拦访；地下商超、偏远山区等无网络环境离线调查。

调研工厂：CATI云电话调查

云端CATI电话调查，在线自动拨号,多坐席管理，通话状态跟踪，全过程录音。

使用场景：消费者调研、市场调研、产品调查、社情民意调查；服务质量、教学质量、物业后勤、政府工作满意度调查；客户维系、客户管理、服务满意度回访。

05调研工厂：深度访谈

丰富的企业高管、专家、政府公务员、消费者样本库，一对一访谈，深度了解被调查者潜在动机、态度和情感、决策因素、产品/服务使用情况等。

06调研工厂：座谈会

18年专业调研经验，服务政企客户 10000+，协助政府、企业、机构，组织调查社情民意、消费决策、产品/服务使用等小组座谈会近千场。

市场调研是一个令很多中小企业营销管理者感到迷茫的问题： 人力上，既没有专职的市调人员，更没有独立的市场部门；财力上， 请不起专业的市场调研公司……而市场调研工作又不能不做， 不做就不知道你要讨好的对象是谁，他在想什么，做什么； 不做就不知道自己的竞争对手过去、 现在和未来是怎么做的和将怎么做……。在这里， 笔者谈一谈自己的一点心得。 一、中小企业市场调研的职责担当 中小企业一般没有独立完整的市场部门， 关于市场调研工作的职责担当问题，有人讲应由总经理室去做， 也有人讲应由销售部门代劳，笔者认为： 在没有独立的市场部门并且近期也不打算建立市场部门的情况下， 最好把此项工作交由总经理室，并由专职信息人员负责。 这样做有三个好处： 1.很多中小企业的销售工作是由总经理直抓或兼管， 总经理室作为幕僚单位，有必要把握市场动态，供总经理决策参考。 2.总经理室与总经理最为贴近， 便于总经理指导市场调研工作及查阅参考市场信息。 3.总经理室作为公司的“中枢神经”， 由它来策划和执行市场调研工作与管理的基本原则不矛盾。当然， 在策划调研活动时，必须以市场和销售为导向， 并充分听取销售人员的意见和建议。 二、市场调研的具体执行 市场调研是一项繁杂的工作，即便是具备独立的市场部门、 专职的市调人员的大公司，市场调研工作也不是由市调人员“ 包干到底”的，市调人员的工作是负责策划、组织、指导、 控制调研活动，对中小企业而言，具体执行工作可借助于销售人员。 1.由公司销售人员借工作之便进行调研或临时执行调研任务。 销售人员是冲锋在第一线的战士，他们最了解“敌情”， 也是最需要了解“敌情”的人， 借助销售人员一方面可以节省公司人力、物力和财力， 起到事半功倍的效果； 另一方面可以督促销售人员加深对市场的了解。 2.借助公司的经销商或代理商来完成调研工作。 或代理商在做好本地市场这一基本愿望上是与公司完全一致的， 在这一前提下，公司可以策划、 指导经销商或代理商做好本地区的市场调研工作， 包括本地区基本状况、消费者状况、竞争品牌状况调查、 以及当地媒介状况调查、当地政府、民间活动调查等；同时，实施“ 动态企划”，抓住机会，巧妙借势，做好在当地的广告、促销活动。 这样不仅解决了调研的一大难题，也有助于巩固双方的合作关系。 3.收集研究二手信息。 总经理室不仅应做好市场调研的策划、组织、指导、控制工作， 还必须做好二手信息的收集研究工作。 很多中小企业虽然订有各种专业报刊杂志，拥有自己的网站， 但并未能有效地利用这些宝贵的资源，从中淘金。 专业报刊杂志也并非多多益善，订几种综合性、权威性的即可。 通过专业报刊杂志，公司可以尽快地了解业界动态。 自己的网站应有效利用，利用网络可以便捷地查询各种有用信息； 网上传播省时省力， 当前很多专业的市调公司已开始利用网站开展调研活动， 中小企业为什么不可以利用自己的网站进行市场调研呢？ 地方报纸及营销类杂志不可或缺， 一些中小企业对专业报刊杂志还是相当重视的， 但对地方报纸及营销类杂志却不那么热情， 笔者认为这种作法有些欠妥。 很多中小型企业的产品仅供当地及周边市场， 地方报纸是我们的耳目，有助于我们了解发生在身边的人和事。 营销类杂志则向公司打开了一扇学习别人市场调研和营销经验的窗口 ，只有虚心学习，才能有所进步。 三、市场信息的消化与吸收 作为公司的专职信息人员，必须具备较强的计划、 分析和文字表达能力，及时将市场信息消化、整理，上达主管。 而作为公司的经营和销售人员，应主动地研究市场， 并及时反馈意见，以求改进及更好的配合。 对中小企业来讲，最重要的两个字是“观念”。 企业的营销管理者对市场调研重视与不重视， 抓与不抓是完全不一样的。■ 当前，中小企业普遍存在的一个问题是： 既没有专职的市场调研人员，也没有独立的市场部门， 在财力上请不起专业的市场调研公司。怎么办？ 美国著名管理学家伯纳姆指出：“ 领导者处理工作时应先问三个问题：能不能取消这项工作？ 能不能与别的工作合并？能不能用简单的东西代替？” 能不能取消市场调研？回答是否定的，这是非做不可的。不做， 你就不知道你要讨好的对象是谁？他在想什么？需要什么？不做， 就不知道竞争对手的过去、现在和未来是怎样做的和将要怎么样做？ 兵法云“知己知彼，方能百战不殆，不知彼，胜败各半， 不知己又不知彼，每战必败。” 这就充分说明了制胜之道必须建立在敌我双方情况的详尽估计和正确 判断的基础之上。 商场如战场，瞬息万变；没有自己的调研队伍， 没有自己的信息系统，无异于是聋人、盲人。 那么，中小型企业怎样才能搞好市场调研？ 一、选准角色 这是指中小企业市场调研这一主角该由谁来充当？ 在没有独立的市场部门并且近期内也不打算建立市场部门的情况下， 最好由总经理亲自挂帅，率总经理室一班人担当此项重任， 并由专职信息人员协助。其主要理由有三： 第一，很多中小企业销售工作是由总经理直接抓或兼管的， 而总经理室作为幕僚单位，有必要把握市场动态，搜集市场信息， 以便决策时参考。 第二，总经理室与总经理最为贴近，由总经理室充当调研主角， 有利于总经理随时指导市场调研，及时查阅、参考市场信息， 修正决策方案。 第三，总经理室作为公司的“中枢神经”， 由它来策划和执行市场调研任务与总揽全局的管理职责是吻合的。 基于以上三点， 我们没有理由不让总经理及总经理室来充当市场调研主角。 二、明确责任 中小企业市场调研的责任有哪些？作为企业经营的决策者与主管者， 他们有责任做到： 1、亲自深入分析客户需要的一系列经济问题。设身处地、 将心比心地悉心关注，理解客户：选购、接收、储运、使用、 处置产品或服务过程中所可能付出的金钱、时间、精力、 精神代价及其期望值——分析客户需求、偏好，换位思考问题。 2、以非正式、启发式、置疑式的方法， 主动直接地抽样访谈主要客户群中的各个层面的经营管理者、 应用者，向恰当层次的恰当人询问恰当的需求、偏好问题， 以客观地测知其较普遍的重要爱好——与消费者（群）直接交谈， 了解其偏好、需求。 3、特别注重与一些精明型、未来型、 代表型的客户需求决策者个人交朋友，经常性地直接交谈沟通。 并尽可能让其直接参与产品或服务方案设计，以实时探知、洞悉、 感悟他们的未来爱好。同时，也可与客户的客户、供应商的供应商、 中介分析商、专业证券分析家、 产业新闻记者直至竞争对手就客户的未来需要、 偏好等问题进行交流、讨论、辩驳，以更宽广的胸怀、 视野把客户需要、偏好这个蛋糕做大做好——洞悉先机， 与重要客户、特殊客户交朋友，预知客户需求、偏好。 4、培养起信息的收集、利用意识。 中小企业要充分认识互联网对企业生存与发展所具有的重要作用， 增强信息的收集和利用意识， 并通过信息资源的开发和信息技术的有效利用， 来提高企业的生产能力与经营管理水平， 增强企业在市场中的竞争力。在企业IT经营网络中， 特别要建立一个专用的客户信息系统，实行客户关系管理—— 利用最新科技搜集、分析、储存、整理客户需求与偏好。 5、在深入访谈调研的基础上，列出2- 3年未来行业和其他行业中最受欢迎的三种以上产品或服务及原因以 及超常创值盈利的原因，即可预知未来2- 3年内客户最重要的需求、偏好趋势。 三、通晓规律 充分了解市场调研的一般规律： 第一，调动一切因素。市场调研是一项繁杂的工作， 即使是具备独立的市场部门或专职的市场调研人员的大公司， 市场调研工作也不是由市场调研人员“包干到底”， 它需要动员起上至总经理下至业务员、 门卫等企业一切人员的积极性、创造性方能奏效。 第二，构建良性循环。市场调研应当建立起策划、组织、实施、 反馈、修正、实施、评估、再策划的良性循环。 第三，倚重销售人员。总经理、总经理室负责市场调研策划、组织、 领导、控制。 实践工作还是应由销售人员借工作之便进行调研或临时执行调研任务 。这是因为销售人员是冲锋陷阵的战士，他们最了解“敌情”， 也是最需要了解“敌情”的人。倚重于销售人员， 一方面可以节省公司人力、物力、财力，起事半功倍之效； 另一方面可以督促销售人员深入市场的了解。 第四，借中间商之力协助完成市场调研工作。 经销商或代理商在做好本地市场以获取最大利润这一基本愿望上是与 企业完全一致的。在这一前提下，企业可以策划、指导、 支持经销商或代理商做好本地区的市场调研工作： 了解本地区基本状况、消费状况、购买力水平、竞争品牌状况、 当地媒介状况、当地政府的政策、方针、态度，民间组织活动等等。 浙江一家专业生产烟灰缸的企业依靠中间商做好市场调研颇为成功。 这种名为“柔顺”牌的烟灰缸因为质地、造型都不错， 在国际市场上很畅销。可过了一段时间，产品渐渐受到冷遇， 订单日渐减少。经中间商反馈信息得知， 一些发展中国家的居民寓所里普遍安了电扇，电扇一开， 因烟灰缸太浅，烟灰就四处飞，很不卫生。据此， 他们马上试制了一种口小、肚大、底深的新式烟灰缸， 产品一经推出，又大受欢迎。可好景不长， 原因是一些欧美国家寓所安装的是空调而非电扇， 主妇们嫌口小的烟灰缸不好清理。为此该厂研制出一种口敞、 底较深的新样式，专门出口欧美地区， 再度抢占了这些险些失去了的市场。 中小企业虽然人、财、物等方面比不上大企业。但若把有限的精力、 财力、集中于一点，谋后而动，就能推陈出新，开发出优势产业。 玩出新花样，创造新市场。 综上所述，成立一个由总经理挂帅，总经理室策划、组织、指挥、 协调、控制的市场调研指挥部；组建一支以销售人员为主体、 中间商为助理的同盟军，中小企业又何愁做不好市场调研工作？ 产品或服务的有无市场将最终决定企业的成败命运， 尤其是中小企业。如果说企业的天性是竞争赢利， 那么企业的天职就是搞好市场调研， 尽最大可能地迎合客户需求与偏好。实现客户服务价值的逐步增长， 应该是企业经营思维、行为的出发点。