为客户服务的案例（客户成功案例）

亿条龙企业服务(深圳)有限公司成立于2018年4月，经营包括：投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、财税信息咨询、商标注册、商标代理、知识产权代理、财税代理、登记注册代理、税务筹划、会计培训等业务，累计服务超过上万家企业。

从线下到线上，摆脱纸质办公

亿条龙从成立至今，主要的客户服务流程还是通过纸质的线下流转单进行。首先业务人员会在流转单中填写客户的基础信息、签约信息、付款信息等，再交由财务人员签字确认。财务人员确认后根据客户需要办理的业务类型决定将流转单转交给外勤，还是直接分配给会计。若转交外勤，需要外勤在流转单上登记外勤地点、外勤成本、交接资料等信息后将流转单转交给行政人员办理资料入库或资料快递，行政人员办理完毕后若客户有购买代理记账服务，则流转单还需要交接到财务主管分配会计。

由于整个流转单流转过程中需要纸质的文件交接、对于纸质流转单的信息填写以及签字确认，难免会出现阅读体验差、信息传达不及时、需要反复沟通确认、数据收集整理耗时长等问题。

有格对此给出的解决方案是借助产品的工作流引擎，将整个纸质流转的办公过程从线下搬到线上，借用系统完成客户信息录入、条件流转、通知审批等需求，极大地提升了亿条龙客户服务管理过程中的办事效率。

不仅仅是流程工具，更是客户资料管理库

在完成客户的主要办事流程过程中，客户的数据也都录入到了有格系统之中，极大地便捷了亿条龙对于各项客户资料的管理。外勤、会计办理业务时可以便捷地检索客户资料，同时也无需担心会计离职、资料交接不完全的情况。

除此之外，亿条龙也借用有格对客户资料的可见权限进行了控制，每位会计只能看见自己所负责客户的资料。保障了数据安全性。

及时的工作提醒，更好的客户服务

将客户的各项信息沉淀在客户资料库后，亿条龙还可以借用有格实现客户服务的到期提醒。在使用有格之前，亿条龙的年审事项、代账事项依赖于会计自己的管理，各会计对于任务的管理习惯不同，也担心错过了年审、代账的时间节点。有了有格后，由于客户的各项信息数据已录入到客户资料库之中，系统可以自动计算下次年审或代账的到期时间，在到期前通知责任人员及时关注。即减小了会计自己对于任务的管理压力，也减小了错过服务时间节点的风险。

亿条龙借用有格将自己主要的客户服务流程从线下搬到了线上，极大地提高了内部任务的流转效率，并且保证了客户信息录入的完整、规范。在这基础之上，有格也帮助亿条龙做到客户信息的管理维护、权限控制，根据客户信息做到了年审、代账等事项的办理提醒，真正地实现了客户的精细化管理。