国洲金融（大型投资周报）

电商反欺诈公司Forter（图片来自网络）

大型投资周报是「嘉程商业评论」整理的国内外大型TMT并购、融资事件，旨在及时提供最新投资信息、行情参考。

国外融资

本周共有25起2000万美元以上的海外融资事件，其中：

活跃的行业为金融(7)、企业服务(4)；

活跃的国家为美国(14)。

Credit Karma（美国）提供免费的信用积分查询及报告服务。作为连接信用信息、个人用户、金融机构的纽带，Credit Karma首先从传统征信机构处购买个人信用数据资料，其二，向用户提供免费信息查询，第三，个性化信用产品推荐。Credit Karma运用自身开发出来的数据挖掘和算法分析，为用户推荐符合其信用特征的信用卡品牌和贷款产品，一方面满足了用户的个人需求，另一方面也帮助金融机构精准营销。具体可细化为五种服务：1.简版信用报告；2.信用评分；3.模拟信用分析；4.信用检测；5.信贷产品推荐。

WithMe Health的用药物指导解决方案取代雇主的药房福利管理者（PBM），该解决方案极大地改善和扩展了当今市场上可用的服务范围。

Logz.io（以色列）基于AI的日志分析平台致力于帮助公司跟踪网站、应用及软件的情况，以避免发生代价高昂的停机故障。该公司的开源Elasticsearch、Logstash和 Kibana（ELK）堆栈的云服务用于分析企业日志。此外，Logz.io 还开发了机器学习算法，用于研究用户与日志数据的交互，通过自动化科学过程改进DevOps和IT操作，发现被忽视的事件，并提供有关环境、严重性、相关性和后续步骤的可操作数据。

Gatik（美国）是一家自动驾驶汽车研发商，主要研发用于B2B短途物流的自动车辆，Gatik平台采用4级自动轻型商用卡车和货车。这些车辆在特定的条件和地点（由汽车工程师协会定义），能够在有限的人力投入和监督下运行，完成按需和预定的交付，总距离可达200英里。

MeUndies（美国）是美国一个睡衣和休闲服饰品牌，为男女设计超柔软的服饰，包括内衣，袜子，睡衣和便服。直接面向消费者的品牌提供多种购买选择。

Boulevard（美国）是一个美国沙龙和水疗中心业务管理平台，为沙龙和水疗中心提供SaaS业务管理平台，以简化整个操作流程及日程安排、客户沟通、市场营销、库存、人工管理、报告和付款处理。

Cashfree（印度）为印度企业提供支付网关，汇款API，NEFT调节，市场结算和订阅。Cashfree是一种支付平台，可自动进行入境和出境银行转账。它允许印度企业自动化银行转账并接受信用卡付款。此外，它还允许市场和金融科技企业围绕接收和支付资金建立支付流程。

Catamaran Bio（美国）是一家美国癌症细胞疗法研发商，开发同种异体CAR-NK细胞疗法来治疗癌症，旨在治疗包括实体瘤在内的各种癌症。该公司开发了TAILWIND平台，该平台整合了专有功能，可以利用自然杀伤（NK）细胞的天然抗癌特性，并通过合成生物学和NK细胞工程与制造来增强它们，从而创建新颖的同种异体CAR‑NK细胞疗法。

Factory_OS（美国）是一家美国住宅设计服务商，Factory_OS采用了集成的、工业化的和技术支持的方法来解决整个房屋开发过程中问题。

Tibber是一家数字化电商，使用AI根据预测的用电量水平为房屋切换电源。

Zapata Computing（美国）是一家的美国量子软件开发商，致力于开发可供广泛使用的量子软件，将量子计算机的强大计算力带向市场，Zapata 目前主要关注量子计算在化学和材料领域的应用 。

Turtlemint（印度）公司成立于2015年，两位联合创始人是前Quikr公司高管Dhirendra Mahyavanshi和Anand Prabhudesai，他们主要为消费者提供汽车、生活和健康类别的保险产品，还为客户提供财务咨询服务，可以根据算法和数据分析为用户提供保险购买建议。现阶段，该公司提供的线上保险产品中70%都是汽车类保险产品，其余的则是健康和人寿保险产品。

Cogito（美国）是一家实时反馈平台， 主要为客户服务代理提供服务。Cogito 致力于借助行为科学的相关原则，来帮助世界各地的客户服务中心改善客户体验。在客服人员提供电话服务的时候，软件会对客户的声音进行分析，如音量、停顿和语速等，如果识别到客户出现了不良情绪，就会在桌面软件上提醒克服人员他们太过“唠叨”了，然后给出相应的改善建议。

Zenbusiness是一家美国一站式创业服务提供商，帮助他们创业，提供技术和教育资源以支持数百万个微型企业。

Elevation Oncology是一家位于纽约市的临床阶段生物制药服务商，专注于为基因组明确的癌症患者开发精密药物。

ChiperCash（美国）是一家跨境移动汇款服务商，在非洲提供即时跨境移动汇款服务，就像发送短信一样容易。

Verbit（美国）于2017年成立，正在完善AI算法来开发用于转录音频和视频内容的软件。Verbit表示自己的解决方案比当前70%的平均准确率更高。这个软件主要可用于它针对媒体、法律、教育和医疗行业。

Current（美国）选择了和银行卡公司合作，专门为孩子推出一个“Kid借记卡”——比如Visa Buxx卡，之后父母可以向这张卡转账，家长可以通过移动端开设置每日支出限额，同时还能限制在某些特定商户交易。

Inuitive是一家以色列3D计算机视觉和图像处理供应商，通过将手势辨识功能嵌入式虚拟实境平台处理器中，可以提供指尖与手部跟踪以及手势辨识等功能。主要应用于虚拟实境和扩增实境产品。

Kredivo（印度尼西亚）是一个印尼信用贷款平台，成立于雅加达，允许用户在网络购物时先购物再付款。也就是说，用户可以在获得信用评分后获得多种付款选择，比如30天免息还款和其他低成本分期付款。

Satispay（意大利）是一个智能支付平台，允许个人和商户发送并接收付款。不仅如此，企业还可以将 Satispay 支付功能整合到自己的智能手机，平板电脑和 PC 端的应用程序里，接受客户付款。而且，该公司还为电子商务提供支付插件和个性化支付链接，帮助他们收取用户付款。

Forter（美国）是一家成立于 2013年 的安全公司，主要为在线零售商提供实时的防诈骗技术。Forter 的技术在用户登录网址时，对用户的访问行为进行追踪和分析，描绘出用户购物的行为模型，从而判断用户是否是真的有意向在下单。

Medable（美国）是一个美国患者软件平台提供商，该平台使临床领导者能够采用以患者为中心的研究策略。推出了与PPD共同开发和部署的新TeleVisit移动应用程序，以及TeleConsent™和TeleCOA™应用程序，所有这些应用程序都使用Web和移动技术将患者虚拟地连接到站点和赞助商。新的应用程序使患者能够获得临床建议，获得知情同意并再次同意，并可以在世界各地的患者家中舒适地共享结果评估。

MedAvail（加拿大）是一家自动药房服务提供商，通过其专有的机器人配药平台MedAvail MedCenter和送货上门业务向Medicare诊所提供诊所药房服务。

Relativity Space（美国）正在通过创建一个全新的程序来制造和飞行火箭，从而破坏了60年的航空航天传统。在联合创始人Tim Ellis和Jordan Noone的领导下，该公司创建了世界上最大的金属三维打印机，以3D打印自己的火箭并将卫星发射到太空。

国外亿并购

本周共有8起1亿美元以上的收购并购：

Bet.Works（美国）是一家美国体育博彩平台提供商，为新泽西州，爱荷华州，印第安纳州和科罗拉多州的运营商提供服务。

HomeSnap（美国）是美国房地产代理商Sawbuck Realty开发的一款手机线上房屋交易信息平台，为交易商、代理商和消费者提供房地产服务，用户只需用iPhone拍一张相中的房屋的照片，就能立即获得与这栋房屋有关的一切信息。

Factor 75是一家美国在线即食餐点平台，致力于提供新鲜的即食餐点。它的早餐，午餐和晚餐选择包括低碳水化合物、素食、植物性和高蛋白餐，可在微波炉或烤箱中加热，几分钟即可烹饪。

OncoImmune（美国）致力于为免疫系统相关疾病的患者提供全新的治疗方案，其全球领先的（first-in-class）创新药拥有独特的免疫系统机理，用于治疗GVHD（移植物抗宿主）疾病，正在美国进行二期临床试验。

Respond Software（美国）是一家网络安全自动化威胁防护服务提供商，Respond Software提供了The Respond Analyst，这是一种XDR引擎，它通过使用基于云的数据科学模型自动获取多来源攻击证据的相关性来加速网络调查和响应，该模型从一组综合数据中提取数据安全技术。

Aperio Group（美国）是SEC注册的投资顾问。

Iberchem（西班牙）是一家香精生产商，总部位于西班牙的Murcia，生产的商品在全世界100多个国家出售，尤其是各个新兴市场，合作的客户企业超过3400个。

BorsaItaliana（意大利）是一家意大利证券交易所，该公司主要负责规定和组织市场功能，制定行政管理规则和程序以及监督上市公司的信息披露。

国内融资

本周共有29起1亿人民币以上的融资事件：

广东宝通玻璃钢有限公司是一家专业从事新型管道技术的研制和开发的高科技企业，致力于各种通信管、电力电缆保护管及复合材料玻璃钢电缆桥架、支架的生产制造。公司自2008年成立至今，致力于为全球的市政工程、民航机场、城市电网、港口码头、轨道交通、新能源等行业领域提供技术优良、品质卓越的管道产品和服务。

杭州魔点科技有限公司，成立于2016年12月底，总部位于浙江杭州。魔点是一家将先进的人工智能技术与行业应用相结合的科技型企业，深耕智能办公、智慧校园和智慧社区等领域。凭借领先的产品化能力和高效的数据服务水平，魔点坚持用互联网、AI思维打造智能硬件，着重打造“智连”能力，实现“人、物、组织”以及生态的智能连接，助推人工智能技术场景化落地，让科技服务于人，让数据创造价值。

广州瀚信通信科技股份有限公司（以下简称瀚信公司）成立于2006年12月，是一家专注于移动通信技术服务和相关产品研发的移动通信网络综合解决方案提供商。瀚信公司致力于开发具有自主知识产权的移动通信网络优化软件，为多厂商、多网络制式、全业务的移动通信网络提供更好的分析和优化服务，技术覆盖了GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、以及TDD-LTE等2G/3G/4G主要网络制式。公司一贯秉承“行业精英+先进工具+专业服务”的核心商业理念，致力打造一个多厂家全制式的端到端整体解决方案平台，为通信运营商和设备商提供全面的技术和咨询服务。

赛优教育是一个在线职业教学平台，主要培训项目包括教师资格证教育培训，专本科学历提升方案，导游资格证，主要授课形式采用线上直播+录播+在线题库练习相结合的模式。并在各地开设了现场学习体验中心。

广州库洛科技有限公司是一家致力于二次元游戏研发的互联网文化企业。公司曾自主研发创作了二次元宅萌手游《战场双马尾》，成为国内二次元手游的开拓者。

浙江速网电子商务有限公司成立于2011年，专注于为国际品牌提供跨品类、跨平台、跨业务形态的一站式整体运营服务，聚焦中产，消费升级，已成为国内领先的新零售整体解决方案服务商，阿里巴巴五星级服务商。

大健云仓是一个大件商品跨境贸易B2B交易平台，打造全球家居流通骨干网，致力于通过数字贸易方式改造外贸行业。依靠国际化商业体系，自营海外仓及精准数据营销系统，架构一套“大件商品海外前置仓模式（GIGA模式）"。旨在搭建国内供应商与海外零售商、海外电商企业之间的交易平台，同时依托成熟的大件交付体系，提供从交易到支付、售后的完整服务链条，为中国企业的海外销售拓展提供有力支持。

博智软件是一家博智安全专注于工控安全和网络空间靶场领域，基于对国防、军工、电力、通信、交通、智能制造等领域的深入研究，构建了面向全行业场景、全产业要素、全领域空间的“博智孪生仿真靶场”平台，服务于逾千家国防、军工、政府、企事业单位和高校等。公司的信息安全产品和解决方案涵括计算机和网络安全、云计算安全、大数据安全、工控安全等诸多领域。

好活（昆山）网络科技有限公司是一家专注为中小企业提供互联网基础数据服务，数据运营的创新型企业，是一以SAAS平台为基点，为企业用户提供产品搭建、体系运营、简单实用的互联网工具，并配合我们的数据运营服务体系，帮助数百万企业用户有效地提升消费者体验与互联网营销核心竞争力。

沃比医疗（Wallaby Medical）是一家专注于神经介入领域的医疗科技公司，致力于成为全球挽救中风患者生命最多的医疗科技公司。公司创建于2016 年7 月，公司总部和生产基地位于上海医谷，美国设有研发中心。公司主要研发和生产国际高端血管疾病治疗的创新产品。

假面科技成立于2014年，致力于打造创新的线上互动娱乐场景。通过不断地自驱和探索，已自主研发多款产品："小独"、“狼人杀”、“天黑请闭眼”、“谁是卧底”、“黑泡社交”、"FM Find”、"人狼ゲーム"等。狼人杀（狼人游戏），是集逻辑推理、惊险刺激、玩笑娱乐于一体的智力型竞技桌游。

冰鉴信息科技有限公司是一家金融高科技公司。公司总部注册在上海自贸区，设立于陆家嘴金融区内，并分别在南京、常州、成都和美国洛杉矶设立了分公司。公司主要业务是使用机器学习算法和大数据相关技术，创新地对小微企业和个人进行360度的全方位信用评估。

五洲世纪集团现经营业务为：文化教育产业投资开发、文化产业园规划设计、承办文化艺术交流活动等。历经十余年的深耕探索，五洲世纪集团已拥有重庆五洲世纪文化传媒有限公司、重庆五洲世纪教育科技有限公司、重庆国洲文化产业开发有限公司、重庆五洲世纪教育发展有限公司、重庆五洲海斯特印务有限公司等多家子公司。

泛捷国际速递是一家跨境物流服务提供商，在中国大陆、美国、加拿大、新西兰、澳洲以及欧洲都有自己独立的物流分公司和仓储分拨中心，主要为跨境电子商务、个人海淘提供全方位的报关、配送、仓储增值服务，还提供国际海运、空运、保税仓储服务，国际私人行李搬家服务，旗下拥有转运品牌“1淘通”。

典晶生物医药科技（苏州）有限公司成立于2020年9月，法定代表人为张金忠。典晶生物总部和研发中心位于苏州工业园区，在上海设有商务中心，并计划在美国旧金山湾区设立国际临床和注册中心。典晶生物致力于持续创新，研究开发领先的眼科疾病治疗药品，满足大量患者未被满足的需求。

深圳奥哲网络科技有限公司是一家数字化平台服务商，通过低代码技术助力企业与组织实现数字化升级。旗下拥有氚云、奥哲·云枢、奥哲·H3 BPM三款核心产品，目前已服务超过10万家企业组织，包括40%中国500强企业、500+大型集团企业，已获得包括阿里、高榕资本在内的多轮资本投资。

深圳云英谷科技是一家显示驱动芯片及电路板卡研发商，支持包括LCD、LED、OLED在内的各种类型显示屏。并将它们应用到手机、平板、笔记本等设备上。云英谷科技以显示技术的研发、IP授权、显示驱动芯片及电路板卡的生产与销售为核心业务，重点面向手机、笔记本电脑、电视、AR/VR等消费类电子市场。隶属于深圳云英谷科技有限公司。

永信至诚是一家专业的网络安全公司。基于核心团队深厚的攻防技术基因，秉承“人是安全的核心”的主导思想，主营产品包括政企网络安全产品、政企网络安全服务及互联网安全业务。公司打造了国内知名的网络安全教育平台，是网安人才培养领军企业；举办了一系列影响力重大的网络安全赛事和演练活动；研制了具备国内领先水平的城市级网络靶场；开创性地研制了高处置态势感知和高甜度春秋云阵蜜罐类产品。

Bosie是一个无性别主义服饰品牌，致力于为探寻自我、追逐独立的年轻人带来简逸、大方的经典单品，通过风格化的设计和剪裁，探索同时适合男女穿着的时尚。Bosie的门店不是传统的服饰店，而是通过极具设计感的装潢细节，与旗下服饰形成统一风格，给消费者更具体的品牌认知。

美因健康科技（北京）有限公司成立于2016 年1 月。作为国内消费级基因检测领域实力雄厚的国家高新技术企业，美因一直致力于为大众健康管理、医疗临床、科研机构等提供基因检测服务。基因检测是实现疾病科学预防的重要手段，为了让更多国人能够接触到基因检测并因此获益，美因深耕于预防医学领域，以健康体检为入口，将与健康相关的基因检测产品和先进的健康管理服务普及给全国大众。

华昊中天成立于2002年，致力于为中国肿瘤患者提供癌症领域的创新药物.目前，公司已创制了第一个国家1类新药：优替德隆注射液（优替帝®）。该创新药已完成首个适应症的临床Ⅲ期试验，并已向国家药监局申报NDA，预计2020年底即将上市，期待造福更多晚期肿瘤患者。

智加科技有限公司是一家以人工智能为引擎、智能智能为核心的高速成长的科技创新企业，专注于全栈自动驾驶技术的开发，以发展规模化商业运输车队，目前与多个顶级卡车制造厂商以及物流商建立了战略合作关系，为技术落地、大规模部署自动驾驶卡车车队构建了坚实的产业链生态系统。

则一供应链成立于2008年，是中国最大的干线物流科技平台，公司持续保持高速增长，过去5年营业收入复合增长率近50%。通过十多年的积累，则一已经建立了稀缺的全国整车网络，提供稳定、高效、高性价比的物流服务，客户类型包括头部快递快运公司以及电商、快消、食品、家电等各个领域的货主方。

图森未来是一家专注于无人驾驶货运卡车技术研发与应用的人工智能企业，在中国和美国均设有研发中心，致力于计算机视觉技术和深度学习技术在自动驾驶领域和图像识别领域的应用研发。

水滴互助是一个真实可靠的互助社群。在这里，一人患病，众人均摊，大家互帮互助。目前水滴互助已获腾讯、美团-大众点评等联合投资5000万元天使轮投资，王兴、熊晓鸽、徐小平等30位互联网大佬力挺。是国内首家基于基区块链技术的网络互助保障平台。北京纵情向前科技有限公司旗下产品。

编程猫是中国本土领先的编程教育企业，面向4-16岁青少儿，专注研发适合中国儿童的编程教学体系，以 “工具+内容+服务”产品形态培养孩子逻辑思维、计算思维和创造性思维，提升综合学习能力。自2015年3月成立以来，编程猫已打通线上线下、校内校外生态闭环，已与清华大学、香港大学、人大附小等 16447所公立校开展课程合作，布局线下体验中心600多家，累计用户超过3147万人。

智己汽车是由上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团三方联合打造的高端智能纯电汽车品牌。通过人工智能、大数据让用户成为汽车价值链的核心驱动，打破用户与企业的边界，从底层打通整车与驾乘体验高度相关的ECU控制器，将客户场景和汽车感知充分融合，鼓励用户进行高度自定义，实现汽车智能化宽度和深度的全新突破。

京东健康是京东集团旗下一家互联网+医疗健康服务提供商，主要经营与大健康相关的业务，将依托京东集团的各项能力和资源优势，在现有医药零售、医药批发、互联网医疗、健康城市四个业务版块基础上，逐步完善 “互联网+医疗健康”产业布局。

满帮集团——2017年11月27日，江苏满运软件科技有限公司（运满满）与贵阳货车帮科技有限公司（货车帮）联合宣布战略合并，共同成立满帮集团，张晖担任集团CEO。满帮是国内乃至全球领先的智能运力平台，高效连接货车司机及货主双端用户，通过大数据的智能推荐帮助双方快速完成运输交易，提高运输效率，减少交易成本，降低货车空驶率。

国内亿并购

本周共有9起1亿人民币以上的收购并购：

新能能源是一家化工制品产销商，主要从事化工制品的生产销售业务，主要产品包括二甲醚、气雾剂、发泡剂、PS/PE发泡、高纯二甲醚。

日盛民爆是一家民爆产品生产商，经营范围包括：粉状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药生产和销售。

维乐惠超市是一家超市运营商，主要从事超市连锁经营业务，其以“维多利超市” 品牌 在内蒙古经营连锁超市25处，另有已签订租赁合同尚未开业的超市8处。

广州地铁环境是一家绿化及物业管理服务提供商，公司业务涵盖园林绿化工程服务、景观和绿地设施工程施工、对外承包工程业务、建筑物电力系统安装、通信线路和设备的安装、电子自动化工程安装服务、建筑物自来水系统安装服务、建筑物排水系统安装服务、建筑物空调设备、通风设备系统安装服务、机电设备安装服务、电梯安装工程服务、水处理安装服务、建筑工程后期装饰、装修和清理等。

翻咔app官方版是一款十分火爆的社交类软件，用户可以在这里认识到很多大咖和网红，在同一个虚拟社区内进行平等的交流。

武汉中电华瑞是一家舰船电子信息系统及设备研发生产商，公司业务覆盖舰船电子信息系统及设备的科研、生产、销售和技术服务等领域，具备完善的军工资质。产品包括零部件、整机、系统等各个层级，服务阶段覆盖科研、预研、批产全过程，且在产品国产化自主可控方面具备一定的领先优势。在舰船电子信息系统业务外，还参与某具备世界领先水平的前沿武器装备的分系统和核心器件的研制及生产任务，为国防装备国产化、自主可控做出了贡献，并屡次获得嘉奖。

富润成照明成立于2000年，具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质，并通过ISO9001、ISO14001、GB/T28001认证，是具有国际专业水准的照明工程施工企业，拥有丰富的国内外大型公建项目、市政项目、尤其是超高层建筑照明施工经验。富润成照明连续四年被中国建筑装饰协会评为中国照明工程百强企业，被联合信用管理有限公司认定为企业信用等级AAA级单位。富润成照明是中国照明学会及北京照明学会的团体会员单位，承接项目多次荣获中国照明学会和北京照明学会照明奖项。

上海奇电电气科技股份有限公司是专业从事变频器、软起动器和伺服驱动器研发、制造和销售的现代化、高科技企业。公司以自主知识产权的电力电子技术和自动化控制技术为基础，致力于打造国际先进、国内一流的电气传动技术和工业控制平台，以一流的产品和系统解决方案服务于国际、国内的中高端客户。

德成国际是一家内地网络游戏营运商，主要在中国从事网络游戏营运服务。有分销多款优秀网络游戏的往绩记录，包括《零食大乱斗》系列、《捕鱼大乱斗》系列及《星战纪》系列。