crm销售合同（知客CRM订单合同状态变更后的事件处理）

CRM中的订单合同通常会有一个状态，标示出该订单的执行步骤。在知客CRM中，这个状态不仅可以做为订单的标识和搜索条件，也可以在状态值发生变更时，触发一个事件，比如当订单状态变更为“准备发货”时，可以向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接。这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力，下面，我们将介绍如何为订单状态的变更配置通知事件。

订单状态的维护

订单的状态可以经由数据字典维护，可以根据贵公司的业务需求进行配置。比如我们的配置是：签订合同－安装完毕－定制开发完毕－培训完毕－交付使用。不同的公司有不同的订单状态，请先配置好这些订单状态以描述贵公司的的售后流程阶段。

为状态设置通知事件

在配置好所有的订单状态后，我们可以发现，订单如果变更为其中某几个状态，最好能够发消息通知相关人员进行处理，这样我们就可以自动化的做业务衔接。比如，在订单变更到“培训完毕”状态时，我们希望能够自动通知到签订这个合同的销售人员，让其和客户联系以便执行接下来的业务。下面是配置过程：1、我们进入 [系统配置] －[合同状态变更通知] ，可以看到，这里列出了每一个订单状态和消息的配置。点此查看操作图2、点击配置后，我们可以为某个状态安排处理人员，即当订单变更到这个状态时，系统将自动发送消息通知相应的 [处理人员]，除了合同促成人员（销售人员）外，还可以设定其他处理人员。点此查看操作图3、在我们完成以上配置后，以后在增加或修改订单时变更了状态，CRM系统就会根据与状态相关消息配置，自动通知相关人员了。

结论

事实上，知客CRM的订单状态发生变更后发送消息的这个机制是基于事件模型的，也就是说，除了发送通知，我们还可以扩展出一些自动化的事件，比如当订单变更为“已发货”时，自动触发一个API动作，生成一条出库记录，或者当订单状态变更为“已回款”，则自动创建相应的回款记录等等。如果您有关于订单自动化的一些想法，欢迎和我们联系。